E/CRM Mobile
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About E/CRM Mobile
L’applicazione CRM mette a disposizione i seguenti moduli funzionali per l'operatività del personale in mobilità. Ogni modulo è richiamato dal menù a sinistra ed è collegato agli altri tramite menù contestuali che permettono di passare agevolmente da una funzione all'altra. Questa interconnessione permette di realizzare il processo di business in forma flessibile in funzione dell'andamento delle attività con il cliente.
Per tutte le funzioni è possibile visualizzare anche i relativi allegati.
ANAGRAFICHE (CLIENTI E PROSPECT )
Permette di gestire tutte le anagrafiche di cui l'utente ha i permessi di visibilità nelle varie tipologie: Lead, Suspect, Prospect e Clienti in portafoglio.
Le anagrafiche gestibili sono sia del tipo business, per attività B2B, che retail, per attività di tipo B2C.
Oltre ai classici dati anagrafici è possibile memorizzare anche i referenti aziendali (es. l’amministratore, il direttore commerciale, il responsabile degli agenti, ecc.), i contatti aggiuntivi e tutte le sedi dell’azienda stessa. E' possibile anche visualizzare le informazioni aggiuntive (caratteristiche) tipiche del proprio modello di business ed utili per conoscere al meglio il target di riferimento.
OPPORTUNITÀ
L'opportunità, come indica il suo nome, è un'occasione di contatto verso le anagrafiche che abbiamo in archivio. Possono essere create da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica o dalla funzione Prodotti e Servizi.
OFFERTE/ORDINI
Questo modulo permette di consultare tutte le Offerte (Ordini quando accettate dal cliente) e di inserirne di nuove da parte del personale in mobilità. Possono essere create da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica.
APPUNTAMENTI
Questo modulo permette di inserire e consultare gli appuntamenti dividendoli per appuntamenti propri o di tutti e quindi tra quelli di oggi, della settimana, del mese e tutti.
Gli Appuntamenti possono essere creati da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica.
TO DO
Questo modulo permette di inserire e consultare le attività da fare dividendole per attività proprie e di tutti e attività da fare e tutte. I ToDo possono essere creati da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica.
CATALOGO PRODOTTI E SERVIZI con FOTO, BROCHURE E SCHEDE TECNICHE
Questo modulo permette di consultare il Catalogo Prodotti e Servizi e di creare un ordine molto velocemente semplicemente con pochissimi click selezionando gli articoli e caricandoli sul carrello. Al termine verranno inseriti i riferimenti del cliente, dell'ordine e dei soggetti coinvolti.
Sono gestite le Varianti degli articoli e lo specifico Listino.
Per ogni articolo sono disponibili anche gli allegati, esempio: foto, brochure, schede tecniche.
STATISTICHE
Sono visualizzate cinque statistiche base sulle diverse attività svolte in ambito CRM Mobile:
1. Opportunità inserite dai diversi consulenti/agenti
2. Opportunità per i vari clienti
3. Opportunità inserite nel periodo
4. Valore Prodotto/ Servizio per tutte le Offerte/Ordini
5. Quantità Prodotto/Servizio per tutte le Offerte/Ordini
INTEGRAZIONI
Grazie alle funzionalità del CRM l’applicazione integra Rubrica, Calendario e TODO di Microsoft Exchange e Google Calendar.
VISTE PERSONALIZZATE
Mediante le funzionalità avanzate del CRM è possibile configurare infinite viste personalizzate per gli utenti Mobile i quali potranno visualizzare sui propri smartphone o tablet anche informazioni di business presenti su altri sistemi aziendali (es. scadenze cliente, merce consegnate, provvigioni, ecc…)
DEVICE SUPPORTATI
L’applicazione può operare sia su Tablet che su SmartPhone.
Sono supportati i dispositivi basati su iOS (iPhone/iPad Operating System):
•iPhone Apple dalla versione 4 o superiore
•iPad Apple dalla versione 2 o sup.
L’applicazione CRM opera esclusivamente in modalità connessa.
Per tutte le funzioni è possibile visualizzare anche i relativi allegati.
ANAGRAFICHE (CLIENTI E PROSPECT )
Permette di gestire tutte le anagrafiche di cui l'utente ha i permessi di visibilità nelle varie tipologie: Lead, Suspect, Prospect e Clienti in portafoglio.
Le anagrafiche gestibili sono sia del tipo business, per attività B2B, che retail, per attività di tipo B2C.
Oltre ai classici dati anagrafici è possibile memorizzare anche i referenti aziendali (es. l’amministratore, il direttore commerciale, il responsabile degli agenti, ecc.), i contatti aggiuntivi e tutte le sedi dell’azienda stessa. E' possibile anche visualizzare le informazioni aggiuntive (caratteristiche) tipiche del proprio modello di business ed utili per conoscere al meglio il target di riferimento.
OPPORTUNITÀ
L'opportunità, come indica il suo nome, è un'occasione di contatto verso le anagrafiche che abbiamo in archivio. Possono essere create da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica o dalla funzione Prodotti e Servizi.
OFFERTE/ORDINI
Questo modulo permette di consultare tutte le Offerte (Ordini quando accettate dal cliente) e di inserirne di nuove da parte del personale in mobilità. Possono essere create da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica.
APPUNTAMENTI
Questo modulo permette di inserire e consultare gli appuntamenti dividendoli per appuntamenti propri o di tutti e quindi tra quelli di oggi, della settimana, del mese e tutti.
Gli Appuntamenti possono essere creati da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica.
TO DO
Questo modulo permette di inserire e consultare le attività da fare dividendole per attività proprie e di tutti e attività da fare e tutte. I ToDo possono essere creati da questo menù oppure utilizzando il relativo menù nella funzione Anagrafica.
CATALOGO PRODOTTI E SERVIZI con FOTO, BROCHURE E SCHEDE TECNICHE
Questo modulo permette di consultare il Catalogo Prodotti e Servizi e di creare un ordine molto velocemente semplicemente con pochissimi click selezionando gli articoli e caricandoli sul carrello. Al termine verranno inseriti i riferimenti del cliente, dell'ordine e dei soggetti coinvolti.
Sono gestite le Varianti degli articoli e lo specifico Listino.
Per ogni articolo sono disponibili anche gli allegati, esempio: foto, brochure, schede tecniche.
STATISTICHE
Sono visualizzate cinque statistiche base sulle diverse attività svolte in ambito CRM Mobile:
1. Opportunità inserite dai diversi consulenti/agenti
2. Opportunità per i vari clienti
3. Opportunità inserite nel periodo
4. Valore Prodotto/ Servizio per tutte le Offerte/Ordini
5. Quantità Prodotto/Servizio per tutte le Offerte/Ordini
INTEGRAZIONI
Grazie alle funzionalità del CRM l’applicazione integra Rubrica, Calendario e TODO di Microsoft Exchange e Google Calendar.
VISTE PERSONALIZZATE
Mediante le funzionalità avanzate del CRM è possibile configurare infinite viste personalizzate per gli utenti Mobile i quali potranno visualizzare sui propri smartphone o tablet anche informazioni di business presenti su altri sistemi aziendali (es. scadenze cliente, merce consegnate, provvigioni, ecc…)
DEVICE SUPPORTATI
L’applicazione può operare sia su Tablet che su SmartPhone.
Sono supportati i dispositivi basati su iOS (iPhone/iPad Operating System):
•iPhone Apple dalla versione 4 o superiore
•iPad Apple dalla versione 2 o sup.
L’applicazione CRM opera esclusivamente in modalità connessa.
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What's New in the Latest Version 3.0.9
Last updated on May 28, 2019
Old Versions
Consultazione rapida delle mappe selezionando il campo "Indirizzo" presente nelle varie sezioni dell'app.
Chiamata telefonica (se permesso dal dispositivo mobile) rapida selezionando i campi telefonici presenti nelle varie sezioni dell'app.
Invio mail rapido selezionando i campi "mail" presenti nelle varie sezioni dell'app.
Migliorie varie per una maggior rapidità nella consultazione dei dati.
Bug fix.
Chiamata telefonica (se permesso dal dispositivo mobile) rapida selezionando i campi telefonici presenti nelle varie sezioni dell'app.
Invio mail rapido selezionando i campi "mail" presenti nelle varie sezioni dell'app.
Migliorie varie per una maggior rapidità nella consultazione dei dati.
Bug fix.
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Version History
3.0.9
May 28, 2019
Consultazione rapida delle mappe selezionando il campo "Indirizzo" presente nelle varie sezioni dell'app.
Chiamata telefonica (se permesso dal dispositivo mobile) rapida selezionando i campi telefonici presenti nelle varie sezioni dell'app.
Invio mail rapido selezionando i campi "mail" presenti nelle varie sezioni dell'app.
Migliorie varie per una maggior rapidità nella consultazione dei dati.
Bug fix.
Chiamata telefonica (se permesso dal dispositivo mobile) rapida selezionando i campi telefonici presenti nelle varie sezioni dell'app.
Invio mail rapido selezionando i campi "mail" presenti nelle varie sezioni dell'app.
Migliorie varie per una maggior rapidità nella consultazione dei dati.
Bug fix.
2.6.1
Oct 12, 2015
iOS 9 compatibile.
2.6.0
Jun 11, 2015
Nuova ricerca avanzata prodotti.
Ottimizzazioni per iOS 8.3.
Bug fixes.
Ottimizzazioni per iOS 8.3.
Bug fixes.
2.5.1
Jan 31, 2015
VARIE
Bug fixes
Bug fixes
2.4.0
Nov 14, 2014
AGENDA
Nuova funzionalità che permette la visualizzazione del calendario con i propri appuntamenti ed attività sia in formato settimanale che mensile (solo per iPad).
INTERVENTI
E' ora possibile, oltre alla semplice visualizzazione, inserire nuovi interventi o modificarne i valori dei campi e delle caratteristiche.
ANAGRAFICHE
Aggiunto nuovo filtro in base a gerarchia soggetti.
LAYOUT
Nuovo layout più elegante ed essenziale con rivisitazione della home page.
VARIE
Bug fixes e ottimizzazioni per ambiente iOS 8.
Nuova funzionalità che permette la visualizzazione del calendario con i propri appuntamenti ed attività sia in formato settimanale che mensile (solo per iPad).
INTERVENTI
E' ora possibile, oltre alla semplice visualizzazione, inserire nuovi interventi o modificarne i valori dei campi e delle caratteristiche.
ANAGRAFICHE
Aggiunto nuovo filtro in base a gerarchia soggetti.
LAYOUT
Nuovo layout più elegante ed essenziale con rivisitazione della home page.
VARIE
Bug fixes e ottimizzazioni per ambiente iOS 8.
2.3.0
Jun 27, 2014
POST VENDITA
Nuova funzionalità con visualizzazione degli interventi ed inserimento delle attività.
GESTIONE CARATTERISTICHE
Possibilità di aggiornamento delle caratteristiche sulle anagrafiche, contatti, appuntamenti, opportunità, offerte ed attività.
HOME PAGE
Nuova schermata all'avvio dell'app (solo per tablet) con promemoria sugli appuntamenti, interventi e todo ancora aperti.
WIZARD CONFIGURAZIONE
Nuova interfaccia semplificata con percorso guidato alla corretta configurazione dell'app.
LAYOUT
Revisione del layout ora più moderno e funzionale.
VARIE
Bug fixes e ottimizzazioni.
Nuova funzionalità con visualizzazione degli interventi ed inserimento delle attività.
GESTIONE CARATTERISTICHE
Possibilità di aggiornamento delle caratteristiche sulle anagrafiche, contatti, appuntamenti, opportunità, offerte ed attività.
HOME PAGE
Nuova schermata all'avvio dell'app (solo per tablet) con promemoria sugli appuntamenti, interventi e todo ancora aperti.
WIZARD CONFIGURAZIONE
Nuova interfaccia semplificata con percorso guidato alla corretta configurazione dell'app.
LAYOUT
Revisione del layout ora più moderno e funzionale.
VARIE
Bug fixes e ottimizzazioni.
2.2.1
Mar 23, 2014
Bug fixes per iOS 7.1
2.2
Feb 20, 2014
Ottimizzazioni per iOS7.
Clienti vicini: ora anche per singola sede.
Prodotti e Servizi: nuova ricerca avanzata per categoria.
Anagrafica clienti: la ricerca semplice è stata estesa, oltre che alla ragione sociale, anche alla città e alla provincia.
Appuntamenti e ordini: vengono ora visualizzate anche le operazioni di tipo "Ordine + Appuntamento".
Campi note: visualizzabili nella loro interezza con un semplice tocco sul campo.
Varie modifiche minori al layout.
Bug fixes.
Clienti vicini: ora anche per singola sede.
Prodotti e Servizi: nuova ricerca avanzata per categoria.
Anagrafica clienti: la ricerca semplice è stata estesa, oltre che alla ragione sociale, anche alla città e alla provincia.
Appuntamenti e ordini: vengono ora visualizzate anche le operazioni di tipo "Ordine + Appuntamento".
Campi note: visualizzabili nella loro interezza con un semplice tocco sul campo.
Varie modifiche minori al layout.
Bug fixes.
2.1
Oct 5, 2013
MAPPE E NAVIGAZIONE
E' ora possibile visualizzare le mappe di Google Maps per localizzare i clienti presenti nelle entità del CRM oltre che entrare in modalità navigazione (GPS e App di Google Maps richiesti) per essere guidati dalla propria posizione sino all'indirizzo del cliente.
FOTOCAMERA E ALLEGATI
Semplice e rapido allegare le foto alle diverse entità del CRM sfruttando la nuova funzione di acquisizione fotografica che permette di reperire le immagini direttamente dalla fotocamera del dispositivo mobile o dalla propria galleria fotografica.
E' ora possibile visualizzare le mappe di Google Maps per localizzare i clienti presenti nelle entità del CRM oltre che entrare in modalità navigazione (GPS e App di Google Maps richiesti) per essere guidati dalla propria posizione sino all'indirizzo del cliente.
FOTOCAMERA E ALLEGATI
Semplice e rapido allegare le foto alle diverse entità del CRM sfruttando la nuova funzione di acquisizione fotografica che permette di reperire le immagini direttamente dalla fotocamera del dispositivo mobile o dalla propria galleria fotografica.
2.0.0
Jun 27, 2013
LAYOUT
Nuova veste grafica più moderna e accattivante che permette una visualizzazione dei dati più chiara e immediata.
MENU
Razionalizzazione delle principali voci di menu per un accesso più rapido alle singole funzioni.
CHIAMATA TELEFONICA
E' ora possibile effetturare una telefonata (sui dispositivi ove permesso) semplicemente premendo l'apposita icona posta a fianco dei numeri telefonici presenti nelle varie entità del CRM Mobile.
ACCESSO RAPIDO
Nuova funzionalità che permette di memorizzare le credenziali di accesso così da non doverle più inserire ad ogni avvio dell'App.
PERFORMANCE
Ottimizzazione generale dell'App per un funzionamento ancor più rapido.
Nuova veste grafica più moderna e accattivante che permette una visualizzazione dei dati più chiara e immediata.
MENU
Razionalizzazione delle principali voci di menu per un accesso più rapido alle singole funzioni.
CHIAMATA TELEFONICA
E' ora possibile effetturare una telefonata (sui dispositivi ove permesso) semplicemente premendo l'apposita icona posta a fianco dei numeri telefonici presenti nelle varie entità del CRM Mobile.
ACCESSO RAPIDO
Nuova funzionalità che permette di memorizzare le credenziali di accesso così da non doverle più inserire ad ogni avvio dell'App.
PERFORMANCE
Ottimizzazione generale dell'App per un funzionamento ancor più rapido.
1.1.0
Jan 4, 2013
Ottimizzata apertura App.
1.0
Dec 16, 2012
E/CRM Mobile FAQ
Click here to learn how to download E/CRM Mobile in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of E/CRM Mobile.
iPhone
Requires iOS 8.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 8.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 8.0 or later.
E/CRM Mobile supports English, Italian
