总管家 - 简单实用的客户管理系统

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总管家 - 简单实用的客户管理系统 Description
俗话说:客户不跟踪,销售一场空!总管家云crm,简单实用的客户管理系统,专为销售团队量身设计!广泛使用在商贸、工贸、设备维保(安装维修),化工、机械、电子、家电、设备、知识产权,咨询服务,医药医疗器械等等各行各业,管理客户,跟进拜访,订单进销存,派工管理,项目管理和管理销售团队。能有效积累客户,提升销售业绩!祝您打造金牌销售团队。总管家有15年品牌历史,屡获大奖,深得用户好评!系统根据国内外最先进的CRM(客户关系管理系统)理论,以客户为中心,实现客户、销售、订单进销存财务一体化管理,科学规范业务流程,即使不懂软件的人,按照提示,都能按部就班,快速上手。总管家,提升企业运营效率,以科技助力商业腾飞!
总管家 - 简单实用的客户管理系统 5.64 Update
2024-03-27
今次更新:
1、增强客户搜索功能;
2、修复已知BUG。
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Free
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5.64
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59.0 MB
Update Date:
2024-03-27
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5.64 2024-03-27
今次更新:
1、增强客户搜索功能;
2、修复已知BUG。
5.61 2023-10-31
本次更新修复了部分已知问题。
5.57 2023-10-12
1.解决iOS17适配问题
2.入库单添加产品优化
5.46 2023-07-24
1)优化客户资料地址定位:现在定位结果将显示客户具体所在地址而非坐标。
2)优化客户拜访及事项内容展示。
3)优化了手机客户列表,人员筛选查看权限:老板直接能看全公司。
4)优化了客户资料自定义功能。
5)增加新建或修改订单批量设置产品明细中的仓库字段。
6)增加订单的开票下拉选项新字段:增加了4个新的字段。
7)修复和优化了已知问题和细节体验。
5.33 2022-11-26
优化签到,客户定位功能。
5.22 2019-12-11
报表选择增加权限
订单刷新修改
5.21 2019-11-22
快捷添加图标显示修改
细节调试
5.19 2019-06-28
1、修改已知bug;
2、细节优化,提升体验。
5.18 2019-06-26
1、增加添加订单中记忆销售单位信息的功能,提高操作效率;
2、增加客户详情的拜访中由谁指派的提示;
3、其他细节优化,提升体验。
5.17 2019-06-10
1、审批增加了重新发起功能(审批列表长按审批即可操作)
2、长按审批点击通知同事可发送自定义消息内容给审批相关人员
3、添加订单选择产品后点击单价处可查看历史单价(需先选客户)
4、修复已知bug
5.16 2019-05-28
1、报表增加了下拉刷新功能
2、点击业务简报空白处可滑动查看所有人的简报
5.15 2019-05-13
1、界面采用了全新的布局方式,使各功能模块层级关系更加明确,提升使用效率
2、消息模块增加了今日需回访客户快捷入口
3、合并了报表和简报提醒模块,并新增了派工总览报表
4、公海客户显示了客户手机号(需有权限)
5.14 2019-05-05
1、子账号首次登陆时增加了角色选择,根据不同角色配置功能页默认图标
2、上传附件时增加了多选功能,并提供了标清和高清选项
3、优化了开单流程,增加了是否发货,是否开票,是否流转到安装工程选项
4、订单列表增加了我的提成金额
5、工单列表增加了我的工时费结算金额
5.13 2019-04-28
1、子账号首次登陆时增加了角色选择,根据不同角色配置功能页默认图标
2、上传附件时增加了多选功能,并提供了标清和高清选项
3、优化了开单流程,增加了是否发货,是否开票,是否流转到安装工程选项
4、订单列表增加了我的提成金额
5、工单列表增加了我的工时费结算金额
5.12 2019-04-11
1、优化保存订单逻辑
2、开单选客户改为显示客户列表(按客户创建时间降序排列)
3、添加订单选产品后点两次返回时增加了提示,避免订单还未保存直接返回到主界面
4、修复已知bug
5.11 2014-11-22
1、开单选产品和产品列表增加了查看可用库存功能 2、开单选产品,添加工单耗材可以多选产品了 3、工单详情耗材点击金额处可以修改单价,数量和总额 4、订单增加了必录项(星标),必录项可在网页端设置 5、订单的12个自定义字段可以设置对某些权限组隐藏 6、开订单可以选择是否需要流转到安装工程,需要时即在安装工程-待处理订单列表显示 7、添加订单和工单耗材可选择套系模板,快速插入产品,套系模板可在网页端设置 8、开单选产品和产品列表增加了多个条件组合查询,搜索条件之间用空格隔开
5.10 2019-03-04
1、客户列表会默认记住上次筛选的排序和类别
2、订单附件数量增加到了15个
3、订单附件点击名称可以修改附件名
4、订单提醒财务查账时可以上传付款凭证了
5.9 2019-01-28
1、客户必录项字段改为显示红色
2、订单列表增加显示了收货地址和订单类别
3、订单的收款方式可以手动输入了
4、订单附件增加至可以上传9个附件
5、工单模块增加了监理评分工单列表
5.8 2019-01-02
1、新建审批可以选择关联订单了,订单也可以直接新建相关审批
2、功能页顶部增加了切换版本功能,试用期可以随意切换版本
3、产品列表增加了产品数量合计
4、订单增加了提醒财务查账功能
5、其他细节优化
5.7 2018-12-11
1、新增 客户列表增加了客户地址显示
2、新增 客户详情增加了设备列表,可查看与该客户关联的工单设备信息
3、新增 添加客户时增加了从通迅录导入,自动提取姓名和手机信息
4、新增 已完成订单增加了收款操作
5、新增 工单设备增加了规格,型号,安装日期,下次维保时间和下次维保内容
6、新增 工单模块增加了保修到期提醒
5.6 2018-11-22
1、客户详情点击定位图标定位后,客户资料省市信息即可自动更新
2、添加订单增加了发票编号字段
3、添加订单客户姓名可以手动录入了
4、修复已知bug
5.5 2018-11-05
1、优化注册流程,提升体验
2、工单模块增加了工时费汇总统计
3、开单选产品时默认记住了上次选择的库房
4、添加项目时可以选择或录入客户了
5、添加修改客户,点击定位会自动填充省市
6、订单收款时,可以在收款界面查看订单详情,方便查看订单其他信息
5.4 2018-10-24
1、优化 自定义功能页图标右上角添加按钮不好点的问题
2、优化 扫一扫界面,增加分类扫描
3、优化 客户详情界面操作体验
4、优化 工作界面事项和拜访排序
5.3 2018-10-13
1、新增了新手帮助,三步祝您快速上手
2、工单增加了设备登记功能
3、改进了自定义分组功能,增加了更多的快捷添加按钮
4、入库单若关联了客户,付款生成的收支会自动关联该客户
5、新增了查看所有签到权限,没有权限时默认只能看自己和下属的签到
5.2 2018-09-25
1、优化 项目列表样式全新改版,清晰美观
2、新增 功能组图标增加了自定义分组功能
3、新增 客户资料增加了审核功能,审核之后将不能修改
4、新增开单选产品可以查看产品图片
5、新增 产品销售汇总报表增加了按产品类别筛选
6、新增 工单增加了查看订单未收款功能,点击列表订单编号即可查看
5.1 2018-09-05
修改界面,提升体验
修复已知bug
5.0 2018-09-03
功能界面全新改版,新界面,新体验
1、工作台今日、简报和目标可以左右滑动来切换
2、添加事项和拜访执行人可以选择全公司所有人了
3、公海客户列表增加显示了释放时间和客户类别
4、项目增加了驳回功能,驳回后上一阶段进度置为0%
5、工单列表增加了工单类别筛选
4.95 2018-08-08
1、工作台的客户提醒(久未回访,逾期未回访,近期过生日)移到了客户列表更多操作里
2、分配客户消息点击会直接跳转到客户模块,最近分配列表,方便查看
3、项目增加了我参与的项目列表,显示我参与的未完成项目
4、项目列表增加显示了客户信息及当前进行阶段
5、项目-轮到我的项目和财务-回款/付款提醒增加了消息球提示
6、派工单添加耗材时总额可以手动修改了
7、收支列表增加了收支账户筛选,关联了退货单,订单,入库单收支可以查看对应的详情
8、添加订单选择客户之后会自动将客户的业务员填入订单业务员处
4.94 2018-07-16
1、新增 入库单可以关联客户了
2、新增 客户详情增加了入库单列,可查看与该客户相关的入库单
3、新增 订单可直接添加项目,自动将订单客户及收支关联进项目
4、新增 财务模块增加了开票管理
5、新增 工单模块增加了【我的待回访】和【我的已回访】列表,可查看回访人是自己的工单
6、优化 项目里面添加拜访会自动关联项目相关的客户
4.93 2018-07-11
1、添加订单选产品时若系统没有产品增加了引导
2、修复了已知bug
4.92 2018-07-09
1、批量添加拜访可以选择执行人了
2、修复消息推送问题
4.91 2018-07-02
1、派工单选择客户处增加了添加新客户入口
2、客户详情增加签到列,可查看与该客户相关的签到
3、事项列表增加了筛选全公司和本部门
4、客户列表筛选条件“今日分配”改成了最近分配,显示最近1周分配的客户
5、财务-应收款提醒显示了客户地址
6、派工单设置了回访人,完成派工单时【此工单需要回访】按钮默认勾选
7、优化了开单选产品加载慢的问题
4.90 2018-06-13
1、新增 客户快速添加联系记录时可以同时变更客户类别
2、新增 工单可以指定回访人和所属部门了,未派工的工单若指定了部门,该工单只有该部门的人才能领取
3、新增 产品列表增加了按库房和产品类别筛选
4、新增 工作简报增加显示了每个人的提成金额
5、优化 派工单完成之后会返回工单列表,不再停留在详情页面
6、优化 订单列表增加显示了订单编号
4.89 2018-05-21
1、新增 客户资料增加了同事模块
2、新增 工单可添加维修设备和查看维修记录了
3、新增 财务模块增加了应收款提醒
4、优化 客户资料地址信息点击即可打开地图进行导航
5、优化 客户详情-拜访,将预约状态的拜访放到了最前面,并可以折叠
6、优化 快捷操作里面增加了快捷发送名片
7、优化 功能界面改为一行显示四个图标
4.88 2018-04-17
1、客户列表增加了拨打电话按钮,点击拨打电话,长按可发送短信
2、优化了回款计划收款时可以更改金额,差额可选择计入下笔回款计划中
3、产品列表搜索框增加了扫码功能,扫码产品条码可快速查找该产品
4、产品销售汇总报表增加了按周统计,并可自选时间段统计
5、退货增加了退应收款功能,退出库单产品时增加显示了单价和总额,勾选产品后,总额自动填入退应收款额里
6、库存调拨时可手动填写对应入库单备注和出库单备注了
7、产品列表数量处增加了查看分库房库存功能
4.87 2018-03-26
1、新增 订单增加了审核并同步出库功能
2、新增 订单增加了两个日期自定义字段
3、新增 产品增加了库存调拨和调整入库价功能
4、新增 工单详情增加了快速签到(工单的执行人才能操作)
5、优化 产品界面及其他细节优化
4.86 2018-03-07
1、新增 增加了多仓库功能、出库单和退货单
2、新增 设置模块增加了竞品管理,可添加竞品与客户关联,在客户详情-竞品中查看关联的竞品
3、新增 客户详情增加了派工单列,可查看与该客户相关的所有工单
4、新增 名片功能升级,在我的设置里编辑保存名片,发送给客户,客户识别二维码后可快速保存到手机通讯录
5、新增 添加订单可直接添加已完成订单,自动生成收支记录
6、新增 手机端审批增加了删除功能
4.85 2018-01-24
1、新增 签到模块增加了签到轨迹图
2、优化 报告模块我的报告增加了回复功能
3、优化 添加订单选产品时可以筛选产品类别
4、优化 添加客户后会直接打开客户详情界面
5、优化 添加批量拜访以及完成拜访预约下次回访时可以设置下次拜访主题
4.84 2018-01-08
1、订单增加了打印功能,手机和打印机连接同一WiFi即可打印订单
2、添加派工单可调整录入顺序,并可以隐藏不需要录入的项
3、客户详情-拜访界面增加了快捷添加批量拜访按钮
4、其他细节优化
4.83 2017-12-23
1、新增 客户增加了批量添加拜访功能,添加时可使用拜访计划模板(拜访计划模板在网页端设置)
2、新增 抄送给自己的报告增加了回复功能,并且领导也可以回复下属的报告
3、新增 意向订单增加了收款功能,可先收款后发货
4、新增 增加了客户拜访计划统计报表
5、修复 ios9以下版本不支持3DTouch功能打开软件闪退bug
4.82 2017-12-17
1、新增 客户增加了两个多选自定义字段
2、新增 日程-事项增加了搜索功能
3、新增 增加了入库单模块,财务模块可查看入库单应付款和付款计划
4、新增 产品新增扫码功能,可将产品条码通过扫描录入产品信息,添加订单时扫描该产品条码即可自动添加该产品到订单
5、优化 调整了派工单列表显示样式