终极理财师
Free
7.0.9for iPhone, iPod touch
Age Rating
终极理财师 Screenshots
About 终极理财师
终极理财师是第一创业证券为证券经纪人、客户经理、投资顾问等营销人员精心打造的开放式综合服务平台，致力于为广大证券从业人员提供移动展业、客户开发、佣金管理、培训学习等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
一、免费全真试题，助力从业考试
海量证券从业资格考试全真试题，免费学习证券从业资格考试知识，助您高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
二、一键申请签约，专人跟进服务
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可通过终极理财师APP线上申请签约，全国各地分支机构线下专人跟进办理入职流程。
三、佣金收入清晰，薪酬“日清日结”
薪酬计算方式公开透明，佣金收入一目了然，签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细，佣金可提取到绑定银行卡，支持劳务报酬“日清日结”。
四、前沿金融科技，智能精准获客
采用先进的人工智能和大数据技术，智能挖掘客户价值，自动化扫描社交分享内容点击数据，深度挖掘微信好友潜在需求，助力精准营销。为证券经纪人、投资顾问等营销人员自动生成个性化专属二维码名片，一键推送个人名片，与客户建立精准的一对一服务关系。
五、一键导入客户，自动动态跟踪
一键导入通讯录好友到潜在客户列表，全面支持证券经纪人、投资顾问等对客户进行分类及动态管理。客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。
六、免费学习培训，职业发展广阔
上市券商大平台，为证券经纪人、投资顾问等提供多种职业发展路径，免费提供海量行业资讯、业务知识、合规信息，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
[温馨提示]
为了给您提供更准确有效的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量，并影响电池续航时间。
终极理财师联系方式：
客服微信号：18598265946
理财师QQ群：293724727
理财师邮箱：zjbroker@fcsc.com
一、免费全真试题，助力从业考试
海量证券从业资格考试全真试题，免费学习证券从业资格考试知识，助您高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
二、一键申请签约，专人跟进服务
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可通过终极理财师APP线上申请签约，全国各地分支机构线下专人跟进办理入职流程。
三、佣金收入清晰，薪酬“日清日结”
薪酬计算方式公开透明，佣金收入一目了然，签约证券经纪人、投顾等证券从业人员可清晰查看日、周、月佣金收入明细，佣金可提取到绑定银行卡，支持劳务报酬“日清日结”。
四、前沿金融科技，智能精准获客
采用先进的人工智能和大数据技术，智能挖掘客户价值，自动化扫描社交分享内容点击数据，深度挖掘微信好友潜在需求，助力精准营销。为证券经纪人、投资顾问等营销人员自动生成个性化专属二维码名片，一键推送个人名片，与客户建立精准的一对一服务关系。
五、一键导入客户，自动动态跟踪
一键导入通讯录好友到潜在客户列表，全面支持证券经纪人、投资顾问等对客户进行分类及动态管理。客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。
六、免费学习培训，职业发展广阔
上市券商大平台，为证券经纪人、投资顾问等提供多种职业发展路径，免费提供海量行业资讯、业务知识、合规信息，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
[温馨提示]
为了给您提供更准确有效的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。相比其他操作会消耗更多的电量，并影响电池续航时间。
终极理财师联系方式：
客服微信号：18598265946
理财师QQ群：293724727
理财师邮箱：zjbroker@fcsc.com
Show More
What's New in the Latest Version 7.0.9
Last updated on Dec 5, 2023
Old Versions
【升级】targetSdkVersion版本
【修复】消息提醒问题；
【修复】消息提醒问题；
Show More
Version History
7.0.9
Dec 5, 2023
【升级】targetSdkVersion版本
【修复】消息提醒问题；
【修复】消息提醒问题；
7.0.7
Sep 15, 2023
【修复】隐私合规问题；
7.0.5
Jul 18, 2023
【优化】IM消息；
【更新】文档浏览SDK；
【更新】文档浏览SDK；
7.0.3
Apr 12, 2023
【新增】首页弹窗；
【优化】业务机会中心；
【修复】已知问题；
【优化】业务机会中心；
【修复】已知问题；
7.0.2
Mar 21, 2023
【新增】基金投顾客户模块；
【优化】IM消息；
【修复】已知问题；
【优化】IM消息；
【修复】已知问题；
7.0.1
Jan 10, 2023
【新增】产品日历增加产品关键日期排期；
【新增】产品详情页增加产品品种、投资期限；
【新增】产品详情页-客户线索增加提示说明；
【新增】股票客户列表新增当月、当年新增沉默户激活客户筛选功能；
【新增】股票期权客户支持点击跳转客户详情页；
【新增】客户详情页增加客户开户营业部、资金余额；
【新增】期货客户、期货收入模块新增数据来源说明；
【优化】客户详情页期权账户持仓情况；
【优化】产品销售通知；
【优化】龙虎榜优化；
【修复】产品特色数据展示问题；
【新增】产品详情页增加产品品种、投资期限；
【新增】产品详情页-客户线索增加提示说明；
【新增】股票客户列表新增当月、当年新增沉默户激活客户筛选功能；
【新增】股票期权客户支持点击跳转客户详情页；
【新增】客户详情页增加客户开户营业部、资金余额；
【新增】期货客户、期货收入模块新增数据来源说明；
【优化】客户详情页期权账户持仓情况；
【优化】产品销售通知；
【优化】龙虎榜优化；
【修复】产品特色数据展示问题；
7.0.0
Nov 27, 2022
【新增】股票期权客户；
【新增】客户创收总额；
【新增】荣誉经纪人及专属权益；
【新增】产品标签；
【优化】投顾服务客户；
【优化】集合理财详情页；
【优化】私募基金详情页；
【优化】私募基金详情页；
【优化】组织绩效；
【优化】MOT工单；
【优化】客户首页
【新增】客户创收总额；
【新增】荣誉经纪人及专属权益；
【新增】产品标签；
【优化】投顾服务客户；
【优化】集合理财详情页；
【优化】私募基金详情页；
【优化】私募基金详情页；
【优化】组织绩效；
【优化】MOT工单；
【优化】客户首页
6.3.5
Oct 19, 2022
【更新】打新日历；
6.3.4
Aug 3, 2022
【新增】账户诊断功能；
【修复】安全问题
【修复】安全问题
6.3.3
Jul 19, 2022
【修复】经纪人日收入及月收入明细展示问题；
6.3.2
Jul 15, 2022
【下架】日清日结功能；
【更新】股票开户指引；
【优化】客户创收总览及客户详情页客户客户创收；
【优化】我的-工作室页面营业部信息；
【更新】股票开户指引；
【优化】客户创收总览及客户详情页客户客户创收；
【优化】我的-工作室页面营业部信息；
6.3.1
Jun 10, 2022
更新用户隐私协议；
安全问题修复；
安全问题修复；
6.3.0
Apr 28, 2022
【新增】产品售后专区；
【新增】e创优选专区；
【新增】e创惠选专区；
【新增】组织绩效时间筛选功能；
【新增】产品日历/理财客户支持跳转客户详情
【优化】零售效能时间筛选；
【优化】客户创收；
【优化】产品分享页面涨跌幅展示；
【优化】公募基金购买说明；
【新增】e创优选专区；
【新增】e创惠选专区；
【新增】组织绩效时间筛选功能；
【新增】产品日历/理财客户支持跳转客户详情
【优化】零售效能时间筛选；
【优化】客户创收；
【优化】产品分享页面涨跌幅展示；
【优化】公募基金购买说明；
6.2.9
Mar 22, 2022
【新增】客户创收；
【新增】客户360预估外部资产说明；
【新增】私募基金、集合理财列表水印功能；
【新增】私募基金、集合理财首发产品水印功能；
【优化】客户详情页总资产；
【优化】公募基金产品详情页涨跌幅展示；
【优化】理财客户-产品持仓展示；
【优化】公募基金赎回规则展示；
【优化】绩效与收入；
【优化】客户详情持仓信息；
【优化】理财产品首页；
【新增】客户360预估外部资产说明；
【新增】私募基金、集合理财列表水印功能；
【新增】私募基金、集合理财首发产品水印功能；
【优化】客户详情页总资产；
【优化】公募基金产品详情页涨跌幅展示；
【优化】理财客户-产品持仓展示；
【优化】公募基金赎回规则展示；
【优化】绩效与收入；
【优化】客户详情持仓信息；
【优化】理财产品首页；
6.2.8
Jan 18, 2022
【新增】客户数据概况；
【新增】MOT工单概览；
【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选
【新增】理财客户；
【优化】股票客户常用指标筛选；
【优化】理财客户-产品总资产优化；
【优化】客户详情-资产详情优化
【优化】客户详情客户标签；
【优化】公募基金产品详情页；
【优化】客户详情持仓信息；
【新增】MOT工单概览；
【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选
【新增】理财客户；
【优化】股票客户常用指标筛选；
【优化】理财客户-产品总资产优化；
【优化】客户详情-资产详情优化
【优化】客户详情客户标签；
【优化】公募基金产品详情页；
【优化】客户详情持仓信息；
6.2.7
Dec 24, 2021
【新增】岗前培训；
6.2.6
Dec 14, 2021
【新增】客户详情页客户业务增加有资格未开通业务；
【新增】股票客户筛选项新增常用指标；
【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；
【新增】MOT查询功能；
【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；
【优化】MOT工单模版优化；
【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；
【新增】股票客户筛选项新增常用指标；
【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；
【新增】MOT查询功能；
【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；
【优化】MOT工单模版优化；
【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；
6.2.5
Nov 19, 2021
【新增】潜力客户-客户潜力筛选增加北交所；
【新增】股票客户增加资产范围筛选；
【新增】零售效能增加原始指标展示；
【新增】banner支持跳转e学堂；
【新增】登录增加手势验证；
【优化】员工账号登录验证；
【优化】登录失效状态提醒；
【新增】股票客户增加资产范围筛选；
【新增】零售效能增加原始指标展示；
【新增】banner支持跳转e学堂；
【新增】登录增加手势验证；
【优化】员工账号登录验证；
【优化】登录失效状态提醒；
6.2.4
Oct 25, 2021
【新增】股票客户开通业务筛选增加北交所；
【新增】客户详情开通业务/未开通业务增加北交所；
【新增】理财产品-公募基金产品详情-购买说明增加客户维护费；
【新增】客户详情增加客户可用积分展示；
【新增】新增MOT类型；
【优化】APP升级弹框优化；
【修复】理财客户-产品持仓的交易、分红、定投记录数据显示问题修复；
【新增】客户详情开通业务/未开通业务增加北交所；
【新增】理财产品-公募基金产品详情-购买说明增加客户维护费；
【新增】客户详情增加客户可用积分展示；
【新增】新增MOT类型；
【优化】APP升级弹框优化；
【修复】理财客户-产品持仓的交易、分红、定投记录数据显示问题修复；
6.2.3
Sep 15, 2021
【新增】零售效能；
【新增】理财日历；
【新增】e投顾模块；
【优化】潜力客户筛选；
【优化】客户创收、资产概况；
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；
【修复】营销图片功能分享闪退；
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
【新增】理财日历；
【新增】e投顾模块；
【优化】潜力客户筛选；
【优化】客户创收、资产概况；
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；
【修复】营销图片功能分享闪退；
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
6.2.2
Aug 2, 2021
【新增】Alpha-T潜在客户、Alpha-T客户收益；
【新增】理财客户增加服务关系客户展示；
【新增】集合理财增加单位净值；
【新增】组织绩效增加考核月份展示；
【优化】理财产品列表优化；
【优化】龙虎榜优化；
【优化】股票开户页面优化；
【优化】专属营销图片二维码调整；
【修复】理财产品分享异常问题；
【修复】百问百答投顾签约闪退问题；
【新增】理财客户增加服务关系客户展示；
【新增】集合理财增加单位净值；
【新增】组织绩效增加考核月份展示；
【优化】理财产品列表优化；
【优化】龙虎榜优化；
【优化】股票开户页面优化；
【优化】专属营销图片二维码调整；
【修复】理财产品分享异常问题；
【修复】百问百答投顾签约闪退问题；
6.2.1
Jul 6, 2021
【优化】隐私协议内容；
【新增】注销入口
【优化】APP位置信息、相机、定位等权限申请
【新增】注销入口
【优化】APP位置信息、相机、定位等权限申请
6.2.0
May 20, 2021
【新增】组织绩效；
【新增】员工绩效；
【新增】客户详情增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；
【新增】客户级别统一由内部级别调整为外部级别；
【新增】产品匹配的客户列表增加客户级别标识
【修复】任意手机号注册安全漏洞
【优化】注册用户点击客户模块任意按钮引导进入经纪人签约页面；
【新增】员工绩效；
【新增】客户详情增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；
【新增】客户级别统一由内部级别调整为外部级别；
【新增】产品匹配的客户列表增加客户级别标识
【修复】任意手机号注册安全漏洞
【优化】注册用户点击客户模块任意按钮引导进入经纪人签约页面；
6.1.9
Apr 9, 2021
【新增】私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；
【新增】投顾产品分享功能；
【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；
【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；
【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；
【新增】投顾产品分享功能；
【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；
【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；
【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；
6.1.8
Mar 19, 2021
【新增】客户首页增加客户总览、资金概况、客户创收；
【新增】投顾服务客户增加客户分级筛选功能；
【新增】潜力客户增加客户潜力筛选功能；
【新增】客户360增加产品推荐；
【新增】客户标签功能；
【新增】MOT工单；
【新增】投顾产品模块；
【新增】产品详情页增加营销材料、市场解读；
【优化】产品详情页潜在客户按产品适当性匹配；
【优化】股票客户开通业务、客户等级筛选功能；
【优化】股票客户、投顾客户、潜在客户列表页面展示优化；
【修复】理财产品费率无法展示问题；
【修复】公募基金筛选管理人后数据无法展示；
【修复】开户进度查询时间筛选功能失效问题；
【新增】投顾服务客户增加客户分级筛选功能；
【新增】潜力客户增加客户潜力筛选功能；
【新增】客户360增加产品推荐；
【新增】客户标签功能；
【新增】MOT工单；
【新增】投顾产品模块；
【新增】产品详情页增加营销材料、市场解读；
【优化】产品详情页潜在客户按产品适当性匹配；
【优化】股票客户开通业务、客户等级筛选功能；
【优化】股票客户、投顾客户、潜在客户列表页面展示优化；
【修复】理财产品费率无法展示问题；
【修复】公募基金筛选管理人后数据无法展示；
【修复】开户进度查询时间筛选功能失效问题；
终极理财师 FAQ
Click here to learn how to download 终极理财师 in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of 终极理财师.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
终极理财师 supports English
