Wealth for IC
Grátis
1.0.18for iPhone, iPad and more
Age Rating
Wealth for IC Capturas de tela
About Wealth for IC
Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Show More
Novidades da Última Versão 1.0.18
Last updated on Mar 13, 2024
Versões Antigas
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
Show More
Version History
1.0.18
Mar 13, 2024
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
1.0.17
Nov 6, 2023
- ป้องกันอุปกรณ์ Root หรือ Jaibreak
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
1.0.16
Aug 2, 2023
- ป้องกันอุปกรณ์ Root หรือ Jaibreak
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
1.0.11
Sep 1, 2022
- แก้ไข Bug
1.0.8
Feb 5, 2021
- เพิ่มการตรวจสอบกองทุนที่ไม่ควรนำมาปรับพอร์ต
- ปรับระยะเวลาการขึ้นสถานะการปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
- ปรับแก้ไขข้อความภายใน E-mail นำเสนอแผนการลงทุน
- แก้ไข Bug
- Add restrict funds validation in portfolio rebalancing feature
- Adjust logic to display status: rebalancing in the dashboard screen
- Adjust wording in an e-mail propose investment plan
- Fixed bugs
- ปรับระยะเวลาการขึ้นสถานะการปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
- ปรับแก้ไขข้อความภายใน E-mail นำเสนอแผนการลงทุน
- แก้ไข Bug
- Add restrict funds validation in portfolio rebalancing feature
- Adjust logic to display status: rebalancing in the dashboard screen
- Adjust wording in an e-mail propose investment plan
- Fixed bugs
1.0.7
Nov 30, 2020
- เพิ่มการแก้ไขสัดส่วน/กองทุนจากโมเดลพอร์ตโฟลิโอได้ตามต้องการ
- เพิ่มการจำลองผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอย้อนหลัง 5 ปี
- เพิ่มหน้าจอแสดงสถานะคำสั่ง โดยสามารถดูคำสั่งย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
- เพิ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้
- เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับพอร์ต
- เพิ่มการส่งอีเมลรายการปรับพอร์ต
- เพิ่มการกรองข้อมูลนักลงทุนในหน้าจอนักลงทุนทั้งหมด
- Add editing investment proportion/fund from a model portfolio.
- Add portfolio simulation function which provides 5 years historical risk and return.
- Add order status function; ICs can view investors’ transactions for up to 1 year.
- Add cancel order function.
- Add rebalance portfolio function.
- Add send e-mail rebalancing transactions.
- Add a filter function to the dashboard screen.
- เพิ่มการจำลองผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอย้อนหลัง 5 ปี
- เพิ่มหน้าจอแสดงสถานะคำสั่ง โดยสามารถดูคำสั่งย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
- เพิ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้
- เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับพอร์ต
- เพิ่มการส่งอีเมลรายการปรับพอร์ต
- เพิ่มการกรองข้อมูลนักลงทุนในหน้าจอนักลงทุนทั้งหมด
- Add editing investment proportion/fund from a model portfolio.
- Add portfolio simulation function which provides 5 years historical risk and return.
- Add order status function; ICs can view investors’ transactions for up to 1 year.
- Add cancel order function.
- Add rebalance portfolio function.
- Add send e-mail rebalancing transactions.
- Add a filter function to the dashboard screen.
1.0.3
Oct 5, 2020
- เพิ่มฟังก์ชั่นค้นหานักลงทุน
- เพิ่มข้อมูลการแสดงกองทุน ได้แก่ Profile, Performance และ Fee
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขบัค
- Add quick search
- Add fund information e.g. Profile, Performance and Fee
- Enhance application performance
- Fix bugs
- เพิ่มข้อมูลการแสดงกองทุน ได้แก่ Profile, Performance และ Fee
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขบัค
- Add quick search
- Add fund information e.g. Profile, Performance and Fee
- Enhance application performance
- Fix bugs
1.0.1
Aug 31, 2020
Wealth for IC FAQ
Clique aqui para saber como baixar Wealth for IC em um país ou região restrita.
Confira a lista a seguir para ver os requisitos mínimos de Wealth for IC.
iPhone
Requer o iOS 14.0 ou posterior.
iPad
Requer o iPadOS 14.0 ou posterior.
iPod touch
Requer o iOS 14.0 ou posterior.
Wealth for IC suporta Inglês
