Wealth for IC
무료
1.0.18for iPhone, iPad and more
Age Rating
Wealth for IC 스크린 샷
About Wealth for IC
Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Show More
최신 버전 1.0.18의 새로운 기능
Last updated on Mar 13, 2024
오래된 버전
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
Show More
Version History
1.0.18
Mar 13, 2024
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
1.0.17
Nov 6, 2023
- ป้องกันอุปกรณ์ Root หรือ Jaibreak
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
1.0.16
Aug 2, 2023
- ป้องกันอุปกรณ์ Root หรือ Jaibreak
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
1.0.11
Sep 1, 2022
- แก้ไข Bug
1.0.8
Feb 5, 2021
- เพิ่มการตรวจสอบกองทุนที่ไม่ควรนำมาปรับพอร์ต
- ปรับระยะเวลาการขึ้นสถานะการปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
- ปรับแก้ไขข้อความภายใน E-mail นำเสนอแผนการลงทุน
- แก้ไข Bug
- Add restrict funds validation in portfolio rebalancing feature
- Adjust logic to display status: rebalancing in the dashboard screen
- Adjust wording in an e-mail propose investment plan
- Fixed bugs
- ปรับระยะเวลาการขึ้นสถานะการปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
- ปรับแก้ไขข้อความภายใน E-mail นำเสนอแผนการลงทุน
- แก้ไข Bug
- Add restrict funds validation in portfolio rebalancing feature
- Adjust logic to display status: rebalancing in the dashboard screen
- Adjust wording in an e-mail propose investment plan
- Fixed bugs
1.0.7
Nov 30, 2020
- เพิ่มการแก้ไขสัดส่วน/กองทุนจากโมเดลพอร์ตโฟลิโอได้ตามต้องการ
- เพิ่มการจำลองผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอย้อนหลัง 5 ปี
- เพิ่มหน้าจอแสดงสถานะคำสั่ง โดยสามารถดูคำสั่งย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
- เพิ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้
- เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับพอร์ต
- เพิ่มการส่งอีเมลรายการปรับพอร์ต
- เพิ่มการกรองข้อมูลนักลงทุนในหน้าจอนักลงทุนทั้งหมด
- Add editing investment proportion/fund from a model portfolio.
- Add portfolio simulation function which provides 5 years historical risk and return.
- Add order status function; ICs can view investors’ transactions for up to 1 year.
- Add cancel order function.
- Add rebalance portfolio function.
- Add send e-mail rebalancing transactions.
- Add a filter function to the dashboard screen.
- เพิ่มการจำลองผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอย้อนหลัง 5 ปี
- เพิ่มหน้าจอแสดงสถานะคำสั่ง โดยสามารถดูคำสั่งย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
- เพิ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้
- เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับพอร์ต
- เพิ่มการส่งอีเมลรายการปรับพอร์ต
- เพิ่มการกรองข้อมูลนักลงทุนในหน้าจอนักลงทุนทั้งหมด
- Add editing investment proportion/fund from a model portfolio.
- Add portfolio simulation function which provides 5 years historical risk and return.
- Add order status function; ICs can view investors’ transactions for up to 1 year.
- Add cancel order function.
- Add rebalance portfolio function.
- Add send e-mail rebalancing transactions.
- Add a filter function to the dashboard screen.
1.0.3
Oct 5, 2020
- เพิ่มฟังก์ชั่นค้นหานักลงทุน
- เพิ่มข้อมูลการแสดงกองทุน ได้แก่ Profile, Performance และ Fee
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขบัค
- Add quick search
- Add fund information e.g. Profile, Performance and Fee
- Enhance application performance
- Fix bugs
- เพิ่มข้อมูลการแสดงกองทุน ได้แก่ Profile, Performance และ Fee
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขบัค
- Add quick search
- Add fund information e.g. Profile, Performance and Fee
- Enhance application performance
- Fix bugs
1.0.1
Aug 31, 2020
Wealth for IC FAQ
제한된 국가 또는 지역에서 Wealth for IC를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Wealth for IC의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 14.0 이상 필요.
iPad
iPadOS 14.0 이상 필요.
iPod touch
iOS 14.0 이상 필요.
Wealth for IC은 다음 언어를 지원합니다. 영어
