Wealth for IC
免費
1.0.18for iPhone, iPad and more
Age Rating
Wealth for IC 螢幕截圖
About Wealth for IC
Wealth for IC is a one-stop service platform for ICs to advise on mutual fund investment plans for their clients.
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Highlight Features:
• IC Dashboard: ICs can see clients’ portfolio overview all at once.
• Client Portfolio: view a client’s portfolio balance in multi-angles.
• Model Portfolio: allow ICs to propose model portfolios to clients.
• Simulate Portfolio: adjust model portfolio based-on client needed. [Coming soon]
• Rebalance Portfolio: adjust client portfolio to the target investment plan. [Coming soon].
• Order Status: view client’s transactions status. [Coming soon]
Wealth for IC เป็นแอปพลิเคชันสำหรับที่ปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อดูพอร์ตการลงทุนและให้คำแนะนำแผนการลงทุนด้านกองทุนรวมแก่ลูกค้า
ฟังก์ชั่นเด่น
• IC Dashboard: ที่ปรึกษาด้านการลงทุนสามารถเห็นสถานะการลงทุนโดยรวมของลูกค้าได้
• Client Portfolio: ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุนได้ในหลายมุมมอง
• Model Portfolio: แนะนำแผนการลงทุนได้อย่างสะดวก
• Simulate Portfolio: ปรับแผนการลงทุนตามใจลูกค้า [เร็วๆ นี้]
• Rebalance Portfolio: ปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย [เร็วๆ นี้]
• Order Status: ดูสถานะคำสั่งซื้อขายของลูกค้า [เร็วๆ นี้]
Show More
最新版本1.0.18更新日誌
Last updated on 2024年03月13日
歷史版本
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
Show More
Version History
1.0.18
2024年03月13日
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
1.0.17
2023年11月06日
- ป้องกันอุปกรณ์ Root หรือ Jaibreak
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
1.0.16
2023年08月02日
- ป้องกันอุปกรณ์ Root หรือ Jaibreak
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
- ป้องกันการ Capture หน้าจอ
- เพิ่มการส่งเมล์ถึงลูกค้า
1.0.11
2022年09月01日
- แก้ไข Bug
1.0.8
2021年02月05日
- เพิ่มการตรวจสอบกองทุนที่ไม่ควรนำมาปรับพอร์ต
- ปรับระยะเวลาการขึ้นสถานะการปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
- ปรับแก้ไขข้อความภายใน E-mail นำเสนอแผนการลงทุน
- แก้ไข Bug
- Add restrict funds validation in portfolio rebalancing feature
- Adjust logic to display status: rebalancing in the dashboard screen
- Adjust wording in an e-mail propose investment plan
- Fixed bugs
- ปรับระยะเวลาการขึ้นสถานะการปรับพอร์ตให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
- ปรับแก้ไขข้อความภายใน E-mail นำเสนอแผนการลงทุน
- แก้ไข Bug
- Add restrict funds validation in portfolio rebalancing feature
- Adjust logic to display status: rebalancing in the dashboard screen
- Adjust wording in an e-mail propose investment plan
- Fixed bugs
1.0.7
2020年11月30日
- เพิ่มการแก้ไขสัดส่วน/กองทุนจากโมเดลพอร์ตโฟลิโอได้ตามต้องการ
- เพิ่มการจำลองผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอย้อนหลัง 5 ปี
- เพิ่มหน้าจอแสดงสถานะคำสั่ง โดยสามารถดูคำสั่งย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
- เพิ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้
- เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับพอร์ต
- เพิ่มการส่งอีเมลรายการปรับพอร์ต
- เพิ่มการกรองข้อมูลนักลงทุนในหน้าจอนักลงทุนทั้งหมด
- Add editing investment proportion/fund from a model portfolio.
- Add portfolio simulation function which provides 5 years historical risk and return.
- Add order status function; ICs can view investors’ transactions for up to 1 year.
- Add cancel order function.
- Add rebalance portfolio function.
- Add send e-mail rebalancing transactions.
- Add a filter function to the dashboard screen.
- เพิ่มการจำลองผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอย้อนหลัง 5 ปี
- เพิ่มหน้าจอแสดงสถานะคำสั่ง โดยสามารถดูคำสั่งย้อนหลัง/ล่วงหน้าได้สูงสุด 1 ปี
- เพิ่มการยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้
- เพิ่มฟังก์ชั่นการปรับพอร์ต
- เพิ่มการส่งอีเมลรายการปรับพอร์ต
- เพิ่มการกรองข้อมูลนักลงทุนในหน้าจอนักลงทุนทั้งหมด
- Add editing investment proportion/fund from a model portfolio.
- Add portfolio simulation function which provides 5 years historical risk and return.
- Add order status function; ICs can view investors’ transactions for up to 1 year.
- Add cancel order function.
- Add rebalance portfolio function.
- Add send e-mail rebalancing transactions.
- Add a filter function to the dashboard screen.
1.0.3
2020年10月05日
- เพิ่มฟังก์ชั่นค้นหานักลงทุน
- เพิ่มข้อมูลการแสดงกองทุน ได้แก่ Profile, Performance และ Fee
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขบัค
- Add quick search
- Add fund information e.g. Profile, Performance and Fee
- Enhance application performance
- Fix bugs
- เพิ่มข้อมูลการแสดงกองทุน ได้แก่ Profile, Performance และ Fee
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- แก้ไขบัค
- Add quick search
- Add fund information e.g. Profile, Performance and Fee
- Enhance application performance
- Fix bugs
1.0.1
2020年08月31日
Wealth for IC FAQ
點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載Wealth for IC。
以下為Wealth for IC的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 14.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 14.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 14.0 或以上版本。
Wealth for IC支持英文
